然而这项绝密的计划被艾迪安排在警方的内奸获知，民航为了逃脱法律制裁，民航艾迪派出携带大量毒蛇的杀手登上飞机，一场离奇恐怖的血腥灭口案件就此展开……

叶剑飞（周润发饰）从小在戏班长大，专家展情对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。然而，解读就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产。

一次偶然中，东航叶剑飞结识了名叫黄克强（万梓良饰）的男子，两人一见如故，结为了好友。黄克强和青梅竹马阿男（叶童饰）两情相悦，航空无奈阿男的父亲却要将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟，黄克强和阿男决定私奔。之后，器飞阿男惨遭巡警强暴，器飞黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了日军太保，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行

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铁赴长春岛，查进发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……。

铁得知必须往长春岛见「日后」，况通便知大旗门之一切。这简直就是一项不可能完成的任务，民航幸好有魔鬼党的内应，民航美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔ClaudineAuger饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。

007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）这次的行动将会惊险万分，专家展情因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，解读邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。

这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，东航他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，东航于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，航空他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他。